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7月29日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-07-29

  7月29日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  新能源行业:硅料价格底部上涨确定 关注7股

  光伏行业的长期成长动力来自于新技术带来的成本下降,需随时关注新技术的发展,如HJT电池技术。另外,硅料供需格局逐步趋向集中,硅料价格底部上涨确定。关注隆基股份(601012.SH) 、通威股份 (600438.SH) 、福莱特 (601865.SH) 、中环股份(002129.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、捷佳伟创(300724.SZ),相关公司有福斯特(603806.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、东方日升(300118.SZ)……【点击查看全文】

  计算机行业:DCEP仍在稳步推进 关注5股

  投资建议:我们认为现阶段应重点关注头部银行 IT 厂商,关注宇信科技高伟达长亮科技,其他受益厂商包括神州信息等。此外,金融机具厂商也将迎来大规模改造机遇,新大陆新国都广电运通等均有望受益……【点击查看全文】

  保险行业:保费增长持续修复 关注3股

  行业逐步恢复常态发展,阶段性贝塔属性明显,维持行业“关注”评级。受益标的:新华保险(601336.SH) /(01336.HK)、中国人保(601319.SH)、中国平安(601318.SH) /(02318.HK)、中国太保(601601.SH) /(02601.HK)、中国人寿(601628.SH) /(02628.HK)……【点击查看全文】

  零售行业:概念炒作带来市场反复波动 关注3股

  我们认为,随着获免税牌照的公司、品牌的增多,海外消费有望加速回流。但免税牌照资质的申请存在极大的不确定性,短期内也不会对相关公司的经营产生实质的影响,长期来看对于盈利的改善有待观察,百货行业的本质尚未发生变化,需谨防因概念炒作而产生的市场关注度波动和股价波动风险。重点关注必选消费渠道中的家家悦(603708.SH),化妆品行业的珀莱雅(603605.SH),以及电商及服务行业的壹网壹创(300792.SZ)……【点击查看全文】

  新能源行业:第八批新能源车推广目录出炉 关注3股

  投资建议。动力电池:受疫情影响上半年新能源车销量不佳,下半年政策需求反转,看好外资(特斯拉大众 MEB)和内资新势力(蔚来小鹏)产业链机遇。国内新能源车市场连续 4 月环比增长,下半年市场有望进一步修复,随着国内双积分政策的进一步实施,特斯拉以及大众 MEB 平台等主流车企在新能源车市场持续推动,叠加蔚来等造车新势力表现优异,看好下半年市场有望出现反转,全年新能源车销量同比小幅回升。建议关注国内主流磷酸铁动力电池厂商及LFP 正极龙头企业有望在20年订单业绩实现高速增长,关注特斯拉产业链和大众 MEB 产业链企业下半年受车企产销增长订单持续放量……【点击查看全文】

  医药生物:第三批全国带量采购开始信息采集工作 关注6股

  投资建议:第三批全国带量采购开始信息采集工作,生物制品和中成药集采处于前期论证阶段。建议重点关注中报业绩表现良好的细分领域龙头型公司,建议重点关注个股:恒瑞医药丽珠集团安图生物乐普医疗华兰生物凯莱英大博医疗药石科技欧普康视等……【点击查看全文】

  白色家电:8月空调排产数据出炉 关注4股

  短期来看,疫情的发生使家电公司基本面遭受挑战,20 年的业绩增长受困,从侧面同样是在加速公司的转型。从长期角度来看,短期的波动实为龙头企业整合市场带来了契机,随着旺季的到来以及竣工数据好转的逐步兑现,行业需求步入恢复期,建议关注白电板块投资机会,个股方面关注格力电器美的集团海尔智家海信家电……【点击查看全文】

  化工行业:关注周期底部行业投资机会 看好6股

  20Q2 化工行业公募基金重仓持股比例环比提升,未来有望持续改善,建议关注两条投资主线。一是在油价企稳甚至小幅回升背景下,石油加工行业存在业绩环比改善带来的投资机会,关注卫星石化(002648.SZ)、中国石化(600028.SH)、上海石化(600688.SH)等;二是关注主营产品/价差处在周期底部的细分领域如纯碱、甲醇等,关注山东海化(000822.SZ)、广汇能源(600256.SH)等……【点击查看全文】

  食品饮料:行业本身刚需属性较强

  中长期:食品饮料行业本身刚需属性较强,可选消费又与大众生活息息相关,食品饮料主要偏向于内需,长期仍然看好。而且龙头公司内在价值不变,把控危机的能力更强,疫情可能有利于行业整合,强者恒强,值得关注……【点击查看全文】

  农林牧渔:关注养殖后周期与粮食产业链机会 看好4股

  当前建议关注疫苗、饲料后周期、种业、生猪养殖。养殖后周期行情逐步显现,可关注中牧股份海大集团。种业建议关注龙头企业隆平高科。本轮猪周期产能大量出清,行业重构,进入头部养殖企业快速成长的阶段,重点关注出栏高增长、叠加成本优势的天康生物……【点击查看全文】

  计算机行业:SaaS产业孕育着巨大的潜能 关注5股

  投资建议:中国作为世界上排名第二的经济体,SaaS 产业孕育着巨大的潜能。正如我们在此前周观点《“宅经济”变为“云经济”》中提到的,新冠疫情是国内 SaaS 产业发展的重大拐点,未来有望更上一层楼!我们认为,SaaS就是计算机中的消费股,持续关注国内 SaaS 龙头企业:金山办公广联达用友网络恒生电子石基信息、金蝶国际等……【点击查看全文】

  电力行业:火电企业上半年业绩修复显著 关注2股

  我们预计下半年火电行业将继续维持平稳向好运行。受疫情影响,国际煤炭需求减弱,进口煤低成本优势有望继续保持,国内疫情稳定,基本面支撑需求,建议关注业绩弹性较大的火电企业,相关标的有:华能国际华电国际等……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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