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A股“不胜酒力”后 医药、家电两大板块扛领涨大旗 龙头标的有哪些?
2020-07-29

  盘中机会:生物医药

  今日(7月29日)A股明显“不胜酒力”,医药、家电两大板块扛起“白马消费”领涨大旗。截至午间发稿,在生物医药板块之中,安科生物重药控股智飞生物四环生物等十余只个股涨停;在白色家电板块之中,海尔智家澳柯玛涨停,美的集团老板电器九阳股份等多只个股表现突出。

  据中国基金报称,最硬核疫苗股要回A股上市了!7月23日早间,“新冠疫苗第一股”康希诺生物发布公告称,中国证监会已同意公司科创板发行注册申请。根据康希诺生物招股说明书,此次上市,康希诺生物计划募资10亿元,其中,5.5亿元将用来投资其生产基地二期建设,1.5亿元用于在研疫苗研发,5000万元用于疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设,余下2.5亿元补充流动资金。分析人士认为,康希诺生物准备上市,会对相应的生物疫苗概念有一个刺激作用。

  华金证券指出,控费改革+抗疫仍是下半年工作重点,持续关注后疫情时代受益相关板块。七八月作为业绩窗口期,短期建议继续关注中报业绩表现突出的子板块及相关公司。中长期继续推荐高景气细分领域,继续看好检测、疫苗、医疗器械设备和高端耗材、原料药制剂一体化等方向。

  关联机会:白色家电

  据中国新闻网报道,在疫情最严重的时候,线上家电网购却能顽强的保障大众的家电消费需求,因其“便捷、非接触”特性成为行业复苏的希望之光。《2020上半年中国家电市场报告》数据显示,今年上半年我国线上家电产品零售额为1913亿元,线上渠道占整体家电零售额的比例达51.84%,家电成为继图书、3C电子产品后又一个线上份额超过半壁江山的产品门类。

  万联证券分析,短期来看,空调新标准出台加速行业出清,家电厂商直播带货加码线上渠道,家电企业业绩逐渐修复。健康需求爆发洗碗机、扫地机器人、空气净化器等家电销量提升明显。长期来看,城镇化与消费升级依然是家电销量的主要驱动力,具有健康与物联网特性家电符合消费升级逻辑,长期放量可能性较大。建议关注布局智慧场景与健康功能的白电、厨电、小家电中行业龙头。

  另外,广发证券表示,资金配置家电行业意愿减弱但仍为超配,小家电受青睐,继续推荐中报较好标的及白电龙头。

  延伸机会:消费电子

  据证券时报网称,根据业内爆料,苹果计划在9月8日和10月27日分别举办两场发布会,iPhone12、新款Apple Watch、苹果眼镜等有望亮相。而华为下半年的旗舰机Mate40系列也将在苹果发布会前后面世。

  华福证券表示,电子高估值板块将逐渐回归到较为理性的位置。另外,根据消费电子板块的优质龙头公司中报预期业绩来看,我们认为下半年消费电子龙头公司仍将维持业绩向好的趋势。 5G 将带来新的消费需求,例如新一轮的换机潮, 遵循龙头公司业绩驱动的逻辑, 我们建议关注苹果产业链与华为产业链相关标的。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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